Нет ни одного инвестора, который бы не слыхал об индексе S&P500, а как же компании попадают в состав этого самого индекса. Об этом ниже.
Год создания индекса S&P500 – 1957, и до сих пор он имеет статус самого котируемого индекса фондового рынка. Данный индекс является ориентиром для всего мира, инвесторы из разных уголков земли сравнивают свои итоги по портфелю именно с индексом S&P500.
Поэтому попасть в этот индекс для компании – настоящая удача. Многие компании стремятся соответствовать критериям, необходимым для вхождения в круг “избранных”.
- Рыночная капитализация компании должна составлять не менее четырнадцати миллиардов долларов.
- Компания должна быть зарегистрирована исключительно в Америке.
- В постоянном, причём открытом, обращении должно быть не менее десяти процентов акций компании.
- Для компаний, входящих в индекс S&P500, есть определённые требования по ликвидности на фондовом рынке.
- В течение крайних четырёх кварталов компания должна фиксировать исключительно положительную прибыль.
И только при соблюдении всех пунктов ответственный орган (Комитет) рассмотрит заявку компании на вхождение в индекс. Но попасть в список – это ведь только полдела для компании, необходимо ещё и постоянно поддерживать стандарты. В противном случае грозит исключение из S&P 500.
Вносить инвестиции в индекс S&P 500 можно двумя способами
- Либо самому собрать весь список компаний в тех же пропорциях, что и индекс. Постоянно анализировать и поддерживать процентное соотношение. Но этот способ требует много времени и денежных средств, ведь в индексе компании-гиганты, акции которых стоят сотни тысяч долларов.
- Второй способ легче, но ничуть не уступает по доходности: можно инвестировать в индекс через ETF фонды (VOO, SPY).
