Из различных доступных вам вариантов инвестирования и торговли один из вариантов, на котором мы меньше всего ориентируемся, – это торговля валютами или форекс. Долгое время торговля валютой была недоступна для большинства розничных инвесторов. С введением валютных фьючерсов и более поздних валютных опционов вы можете фактически и эффективно открывать позиции в будущем движении валют. Когда индийские рынки вступают в 2021 год, они становятся более глобализированными, чем когда-либо прежде. Следовательно, колебания валютных курсов – это не только риск, но и уникальная возможность. В старом сценарии были долларовые форвардные контракты, но они были доступны только человеку с валютным риском, не иначе. Только экспортеры и импортеры могли хеджировать свои позиции в долларах или евро через эти банки. Обычно в былые времена импортер покупал форвардный доллар для защиты от обесценивания рупии, в то время как экспортер продавал форвардные доллары для защиты от повышения курса рупии. Однако спекуляции, торговля и валютный арбитраж были недоступны для большинства инвесторов и трейдеров в Индии. Но все изменилось с появлением торговли валютными фьючерсами в 2008 году на NSE.
Все, что вам нужно знать о валютных фьючерсах
Торговля валютными фьючерсами на фондовых биржах началась в 2008 году и фактически активизировалась после европейского кризиса в 2010 году. Валюты торгуются в валютных парах; либо рупийные пары, либо кросс-валютные пары. Можно торговать твердой валютой, такой как доллар, иена, фунт и евро, по отношению к рупии или другим иностранным валютам. Сегодня брокерские онлайн-счета дают вам доступ к валютным фьючерсам и валютным опционам на NSE, BSE и Metropolitan Stock Exchange. Валютная торговля в Индии стала проще с появлением валютной торговли, поскольку она позволяет вам хеджировать валютный риск с помощью самого механизма обмена. Кроме того, будучи торгуемым на бирже продуктом, эти валютные фьючерсы и валютные опционы гарантируются клиринговой корпорацией, и, следовательно, отсутствует риск контрагента. Это большая зона комфорта для участников.
Почему валютные фьючерсы и валютные опционы могут стать популярными в 2021 году
Вы также можете использовать свой существующий торговый счет для торговли валютами. Для этого не требуется дополнительных KYC или документации. Кроме того, маржа является самой низкой на рынках валютных деривативов, что дает вам наилучшее кредитное плечо на эти продукты. Вот как вы можете извлечь максимальную выгоду из торговли валютой или форекс в наступающем году.
- Сценарий 1: Индия может повысить процентные ставки, что может привести к увеличению потоков прямых иностранных инвестиций в долг. Это означает, что INR станет сильнее, а доллар станет слабее. Вы можете воспроизвести эту точку зрения, продав пару долларов по цене 71 / $ и выкупив их обратно, когда INR повысится до 68 / $. Минимальный размер лота составляет 1000 долларов, и вы получаете прибыль в размере 3 рупий с каждого доллара.
- Сценарий 2: Вы должны оплатить обучение своей дочери, поступившей в Университет Брауна в США, в долларах по истечении 3 месяцев. Вы обеспокоены тем, что доллар может стать сильнее и повлечет за собой большее бремя. Вы можете застраховать свой риск, купив долларовую пару и зафиксировав текущую цену на рынке.
- Сценарий 3: вы купили доллар США / индийская рупия по цене $ / 70, так как считаете, что доллар может укрепиться из-за увеличения бюджетного дефицита. Однако вы также верите, что при цене $ / 75 RBI вмешается и защитит рупию. Вы можете продать пару USD / INR по контракту на следующий месяц и создать практически безрисковый календарный спред.
- Сценарий 4: Индекс доллара в США резко вырос, но INR по-прежнему высок из-за сильных потоков FPI. Вы ожидаете, что рупия должна ослабнуть из-за силы доллара. Вы можете купить фьючерс на USD / INR, чтобы сыграть на слабости рупии.
- Сценарий 5: Вы импортируете из Европы и экспортируете в США. Следовательно, вас интересуют сильный доллар и слабый евро. Однако это не в твоей власти. Решить проблему можно, сделав валютную пару. Вы покупаете валютную пару EUR / USD, так что вы защищены в обе стороны по более низкой цене.
В 2021 году могут появиться захватывающие возможности для торговли валютой из-за неопределенности в отношении глобальной торговой войны, исхода BREXIT, оживления в Китае и ослабления денежно-кредитной политики. Это даст вам множество возможностей играть в валютную игру через валютные фьючерсы. Так же стоит рассмотреть инвестирование в криптовалюту.
