Биография Уоррена Баффета

Intelligent investor

Расскажем о ключевых моментах в биографии величайшего инвестора, чтобы Вы смогли понять какой путь прошел он и что вам нужно сделать, чтобы научиться грамотно инвестировать и начать серьезно зарабатывать.

1936

В возрасте шести лет Уоррен Баффет начал продавать жвачки Juicy Fruit, делая наценку в 2 цента. Также, он продавал поштучно Кока-Колу, покупая их дешевле большой упаковкой по 6 штук  в магазине его деда.

1941

В 11 лет Уоррен Баффет покупает свои первые акции при помощи отца. Это были 6 акций Cities Service (нефтяной компании) по $38 за штуку. Баффет купил 3 акции для себя и столько же для сестры. Это были все их деньги и разумеется ни о какой диверсификации не шла речь. Акции сначала упали до $27 но вскоре выросли до 40, где они их и продали с большой радостью после такого падения. В последующие несколько лет акции выросли до 202долл. и как вспомниает великий инвестор это был самый важный урок о недостатке терпения, который ему стоило усвоить.

1943

В 13 лет Уоррен подает свою первую налоговую декларацию о доходах по разноске газет. В ней Баффет также указывает и расходы в числе которых значился велосипед, с помощью которого он зарабатывал.

1945

В возрасте 15 лет Баффет делает по 175долл в месяц продавая газеты Washington Post и таким образом накапливает 1200долл, которые тратит на покупку 40 акров (соток) фермерских земель в Омахе, Небраска

1947

В 17 лет Уоррен со своим другом Дональдом Данли основывает компанию под названием Wilson Coin Operated Machines. Они покупают автоматы для пинбола за 25долл, которые им приносят по 50долл в неделю, устанавливая их около парикмахерских. Уоррен также продолжает подавать декларации о доходах, где теперь в расходах указывает покупку автоматов. В следующие несколько месяцев они покупают еще 3 автомата, которые год спустя продают за 1200долл.Биография Уоррена Баффета

1949

В возрасте 19 лет Уоррен накапливает уже 9,800 долл. Он поступает в Колумбийский университет и учится там у Бенджамина Грэхема. В период обучения Уоррен Баффет изъявляет желание работать в инвестиционной компании Грэхема, даже бесплатно, но его не берут. После учебы он возвращается в Омаху, где покупает бензоколонку Texaco, но дела с ней у него идут неважно. Вместе с этим он устраивается работать инвестиционным консультантом в брокерскую компанию его отца Buffett-Falk & Company. Наконец, в 1954 Грэхем все-таки приглашает его работать в свою компанию и дает ему годовой оклад в 12,000 долл.

1956

Грэхем решает уйти на пенсию и закрыть компанию. К этому времени капитал Уоррена вырос до 140,000 долл. Уоррен Баффет возвращается в Омаху и 1 мая создает партнерство Buffett Associates Ltd. Семеро членов его семьи и друзья инвестируют  105,000 долл. 50% от прибыли фонда по условиям отходят ему

первый фонд баффета

1957

В возрасте 27 лет Уоррен Баффет создает еще 5 партнерств, которыми управляет из дома. В  течении последующих трех лет он удваивает вложенные деньги инвесторов.

1958

Уоррена знакомит за ужином его друг Эдвин Дэвис с Чарли Мангером, который в последствии станет вице-президентом Berkshire Hathaway.

1961

К этому году Уоррен управляет семью партнерствами: Buffett Associates, Buffett Fund, Dacee, Emdee, Glenoff, Mo-Buff, and Underwood. Партнерства уже имеют активов в несколько миллионов и он решает сделать свою первую крупную сделку почти на миллион, инвестировав в Dempster - ветряную производственную компанию.

1962

Наш перспективный инвестор едет в Нью-Йорк, чтобы повидаться со старыми приятелями и привлечь новый капитал. Ему удается собрать несколько сотен тысяч долларов и капитал всех партнерств теперь составляет 7.2млн долл. Вскоре он объединяет их всех в одно - Buffett Partnerships Ltd. Чарли Мангер знакомит его с Гарри Боттл, президента компании Dempster, которому удалось снизить затраты, сократить работников и заставить компанию генерировать прибыль. В то же самое время Уоррен обращает свое внимание на текстильную компанию Berkshire Hathaway и начинает агрессивно скупать ее акции по 8 долл. за штуку.

1963

Уоррен Баффет продает Dempster за 2.3млн долл., более чем в два раза увеличив инвестированный капитал. Также, он продолжает скупать акции Berkshire Hathaway, которые по его расчетам стоят как минимум 19 долл. Он становится крупнейшим акционером компании.

1965

Уоррен инвестирует почти 4млн. долл. в Walt Disney после встречи с Уолтом Диснеем лично, данная инвестиция составила практически 5% всех акций компании. Также, в этому году он берет полный контроль над Berkshire Hathaway и назначает Кена Чейза ее директором.

Berkshire Hathaway

1966

Уоррен закрывает партнерство на прием новых средств. Он пишет в письме партнерам, что пока обстоятельства на рынке не изменятся он не будет принимать новых средств от партнеров или открывать новые партнерства. Его личный капитал уже составляет 6.8млн долл., ему 36 лет

1967

Уоррен Баффет владеет 59,5% Berkshire Hathaway, которая в этом году выплатила дивиденды - 10 центов на акцию. Это были единственные в жизни дивиденды выплаченные им кому-либо. Партнерство достигает размера в 65млн долл., а его личный капитал  - 10млн долл. Он говорит, что в текущих условиях сильного бычьего рынка тяжело найти какие-либо интересные объекты для инвестирования. Акции American Express стоят 180долл. за штуку, принеся 20млн долл. прибыли, на вложенные 13млн. Berkshire Hathaway поглощает страховые компании National Indemnity Insurance, National Fire и Marine Insurance Company.

1969

Berkshire Hathaway поглощает Sun Newspapers (издательство), Rockford Bank (банк), Illinois National Bank (банк) and Blacker Printing Company (издательство). Баффет решает закрыть партнерство и выплатить партнерам их доли. С 1957 по 1969 среднегодовая прибыль партнерство была 29,5%. По ликвидации компании он дал три варианта своим партнерам: 1. Рассмотреть вступление в фонд Билла Райана Sequoia Fund; 2. Остаться при деньгах; 3. Купить акции Berkshire Hathaway, которой он теперь владел. К этому времени его личное состояние оценивается в 25млн долл., ему 39 лет.

1973

Баффет начинает покупать акции Washington Post (издательство). Он знакомится и становится лучшим другом Катерин Грэхем, которая контролирует компанию и Уоррен становится членом совета директоров.

1974

Вследствие падения цен на акции стоимость портфеля Berkshire Hathaway также значительно падает.  Персональное состояние его лично уменьшилось более чем на 50%.

1975

Баффет поглощает Berkshire and Diversified, которая контролировалась Чарли Мангером. Мангер получает 2% акций Berkshire Hathaway и становится ее вице-президентом.

1976

Berkshire инвестирует 4млн. долл. в GEICO (страхование), когда цены на акции были около 2долл. Он продолжал инвестировать в GEICO до 1996 года, пока ее не скупил полностью. Через дочерние компании он также покупает Central Fire & Casualty Company и Cypress Insurance Company.

1979

Акции Berkshire Hathaway торгуются по 290долл. за штуку. Персональное состояние величайшего инвестора около 100млн долл., а получает зарплату всего в 50т долл. Berkshire инвестирует в  General Foods (продукты), Handy & Harman (металлы и добыча), Affiliated Publications (издательство), Media General (издательство), FW Woolworth (магазины), Amerada Hess (нефть), Precision Steel Warehouse (строительство).

График сравнения индекса SP500 с динамикой акций Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway 1980

1983

Berkshire покупает Nebraska Furniture Mart (мебель) за 60млн долл. Портфель компании составляет уже 1.3млрд долл., ее акции стоят к концу года 1310долл. Капитал Баффета вырастает до 620млн долл. и он попадает в Forbes первый раз, ему 53 года.

1987

Обвал акций в октябре приносит потери Berkshire в размере 25%, акции упали с 4200долл до 3100долл за штуку,  а его личное состояние  на 320млн долл. Berkshire покупает 12% Salomon Brothers (инвестиционный банк).

1988

Berkshire начинает покупать акции Coca-Cola и его доля доходит в итоге до 7%, заплатив за нее 1,2млрд долл. Также покупается Freddie Mac (финансовые услуги)

1989

Berkshire покупает Borsheim’s (ювелирное дело). Акции компании вырастают до 8000долл за акцию. Также покупается Gillette и личный капитал величайшего инвестора достигает 3.8млрд долл.

1991

Berkshire поглощает H. H. Brown (обувь) и инвестирует в M&T Bank (банк) и Guinness (напитки). А ему лично приходится устроится работать в Solomon Brothers на фоне скандала с облигациями.

1992

Баффет продолжает урегулировать конфликт в Solomon Brothers, а также становится крупнейшим акционером General Dynamics (космонавтика). Акции Berkshire достигают 10000долл за штуку.

1994

Книга "Путь Баффета", написанная Робертом Хангстремом публикуется и становится бестселлером. Berkshire инвестирует в McDonald’s (рестораны), Gannett (издательство) and PNC Bank (банки).

1997

Berkshire поглощает Star Furniture (мебель), International Dairy Queen (фастфуд), а также в Travelers (страхование). Баффет делает огромную инвестицию в US Airways (авиалинии), которая становится одной из немногих плохих его идей. Также он покупает серебро, которое составило около 2% его средств.

2000

Уоррену Баффету 70 лет. Berkshire делает много поглощений, среди которых Ben Bridge (ювелирное дело), Shaw Industries (ковры), Benjamin Moore (одежда). Уоррен признан одним из лучших управляющих в двадцатом веке наравне с Питером Линчем и Джоном Темплтоном.

Акции Berkshire Hathaway (+1580%) по сравнению с индексом Доу-Джонса (+280%) за десять лет (с 1990 по 2000)

Berkshire Hathaway 2000

2001

Поглощения продолжаются. Berkshire покупает XTRA Corporation (транспорт), H&R Block (финансы) and Moody’s Corporation (финансы). Выплаты по страховкам в связи с событиями 11 сентября составили 2.28млрд долл. Баффет приносит извинения за столь большие убытки.

2004

Билл Гейтс избирается одним из директоров Berkshire Hathaway

2005

Несмотря на убытки страхового бизнеса от урагана Катрин в размере 2.5млрд долл., прибыль Berkshire составила 5,6млрд долл. Акции компании стоят более 90т долл. за штуку

2006

Баффет объявляет, что после его смерти более 50% его состояния перейдет пяти благотворительным фондам. Большая часть из них уйдет в фонд Билла Гейтса. Акции компании перевалили через отметку 100т долл. за акцию. Berkshire покупает Business Wire (медиа), Russell Corporation (спортивная одежда), Applied Underwriters (страхование) и многие другие.

2007

В письме к акционерам Баффет пишет что находится в поисках преемника. До этого он рассматривал Луи Симпсона, который возглавляет GEICO, но тот всего на шесть лет моложе Баффета. Berkshire покупает Bel-Oro International and Aurafin LLC (ювелирное дело), Marmon Holdings (электрические детали), SE Homes (строительство домов), BoatUS (страхование судов).

2009

Компания в моменте теряет 5млрд долл. на инвестициях с деривативами, но к концу года все вернулось к прибыли. Berkshire поглощает  Sportexe (производитель газона), Cavalier Homes (строительство домов).

2010

Berkshire покупает железнодорожную компанию Burlington Northern за 44млрд долл. Также компания покупает Munich Re (страхование). Баффету 80 лет.

2012

Berkshire поглощает Omaha World-Herald (издательство) и впервые инвестирует 10,7млрд долл. в технологическую компанию, IBM

2013

Berkshire покупает 50% акций одного из крупнейших игроков на рынке продуктов и напитков H. J. Heinz Company. Стоимость акций превышает 176т долл. за штуку

Динамика роста акций компании по сравнению с ведущими индексами

Баффет 2013

2015

Состояние Баффета оценивается более чем в 60млрд долл. Основной капитал это 321000 акций его компании Berkshire Hathaway, акции которой стоят более 200т долл. за штуку, которые 1962 году стоили 8 долл.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *